Snel een offerte gemaakt
- Maak binnen enkele minuten een professionele offerte met je eigen huisstijl
- Verstuur de offerte direct of plan deze in voor een later moment
- Voeg een betaallink toe zodat klanten direct akkoord kunnen geven en betalen
Relatiedossier
Alles van je relaties op één plek
Zoek je regelmatig naar offertes, werkbonnen, facturen, contactgegevens of notities? Dan raak je al snel het overzicht kwijt. Met het relatiedossier van Mijn Kantoor op Zak staan klanten, leveranciers, contactpersonen, documenten en openstaande zaken overzichtelijk bij elkaar. Zo heb je altijd de juiste informatie bij de hand.
- Bekijk offertes, werkbonnen en facturen per relatie
- Zie direct wat nog openstaat en aandacht nodig heeft
- Bewaar contactgegevens, documenten en notities bij elkaar
Nooit meer zoeken naar klantinformatie
Offertes, werkbonnen, facturen, notities en contactgegevens staan vaak verspreid over verschillende systemen. Daardoor kost zelfs een simpel telefoontje of klantbezoek meer tijd dan nodig is. Met het relatiedossier van Mijn Kantoor op Zak staat alle belangrijke informatie overzichtelijk bij elkaar. Zo weet je direct wat er speelt en houd je grip op iedere relatie.
EJ
Erik Jansen
Klant · Jansen Installatie
⋯
- Offertes & facturen€ 1.240
- Werkbonnen7
- Abonnementen1
- Documenten & notities8
Alles bij elkaar
Bekijk offertes, werkbonnen, facturen, abonnementen, documenten en notities vanuit één centraal dossier.
EJ
Erik Jansen
06 — 521 44 08 · erik@jansen.nl
⋯
Openstaande zaken
- Offerte 2024-118 · wacht op akkoord3 d
- Factuur F-0291 · herinnering sturen7 d
NotitieLiever bellen na 17:00
Direct voorbereid
Open een relatie en zie direct contactgegevens, openstaande zaken, eerdere werkzaamheden en belangrijke notities.
A–Z
Relaties
128 relaties · 3 met openstaand
⋯
128
Relaties
€ 4.310
Openstaand
- Erik Jansen€ 1.240
- Bouwmaat AlphenLeverancier
- Sandra de WitContact
Meer overzicht
Minder zoeken in Excel, Outlook, WhatsApp en losse mapjes. Meer overzicht over klanten, leveranciers en contactpersonen.
Nu nog verspreid over
Mail
Agenda
WhatsApp
Excel
Briefje
Alles samengevoegd
Eén relatiedossier
Alle informatie overzichtelijk bij elkaar
Informatie staat vaak op vijf verschillende plekken
Een klant belt met een vraag over een eerdere klus. Vervolgens begint het zoeken. De offerte staat in je mail, de werkbon ergens anders, een afspraak in je agenda en belangrijke notities zitten in WhatsApp of op een los briefje. Voor je het weet ben je meer tijd kwijt aan zoeken dan aan het beantwoorden van de vraag. Met het relatiedossier van Mijn Kantoor op Zak staat alle belangrijke informatie overzichtelijk bij elkaar.
- Bekijk direct alle documenten van een relatie
- Vind contactgegevens, notities en afspraken terug
- Zie in één overzicht wat er speelt bij iedere relatie
EJ
Erik Jansen
Klant · Jansen Installatie
⋯
- Offerte 2024-118 opvolgenvandaag
- Factuur F-0291 versturenmorgen
Offertes
Werkbonnen
Facturen
Abonnementen
Altijd de juiste informatie bij de hand
Open een relatie en zie direct wat er speelt. Van contactgegevens en notities tot offertes, werkbonnen, facturen, abonnementen en openstaande taken. Je hoeft niet meer te zoeken in verschillende systemen of losse documenten. Alles staat overzichtelijk bij elkaar zodat je sneller kunt schakelen en beter voorbereid bent.
- Bekijk alle documenten vanuit één relatie
- Zie openstaande taken, offertes en facturen
- Houd overzicht over klanten, leveranciers en contactpersonen
Bekijk de andere functies
Meer dan 34.000 ondernemers worden 14 dagen sneller betaald dan jij
Je begint na al 2 maanden gratis!
Veel gestelde vragen
Is een relatiedossier alleen voor klanten?
Nee. Je kunt relatiedossiers gebruiken voor klanten, leveranciers en andere zakelijke relaties. Zo staat alle belangrijke informatie op één vaste plek.
Kan ik documenten opslaan bij een relatie?
Ja. Bestanden en documenten kunnen worden gekoppeld aan een relatiedossier zodat je alles snel terugvindt wanneer je een klant of leverancier spreekt.
Kan ik notities bij een relatie opslaan?
Ja. Je kunt notities toevoegen zodat belangrijke afspraken, bijzonderheden of contactmomenten niet verloren gaan.
Voor welke bedrijven is het relatiedossier interessant?
Voor iedere installateur of servicebedrijf dat overzicht wil houden over klanten, leveranciers, onderhoudscontracten, offertes, werkbonnen en facturen zonder steeds opnieuw te moeten zoeken.
Wat is een relatiedossier?
Het relatiedossier is de centrale plek waar alle informatie van een relatie samenkomt. Denk aan klanten, leveranciers en andere zakelijke contacten, inclusief documenten, notities en historie.
Kan ik direct vanuit een relatiedossier een offerte of werkbon maken?
Ja. Vanuit het relatiedossier kun je direct nieuwe documenten aanmaken, zoals offertes, werkbonnen, facturen en abonnementen.
Kan ik meerdere contactpersonen bij een relatie vastleggen?
Ja. Je kunt meerdere contactpersonen toevoegen en beheren binnen hetzelfde relatiedossier.
Kan ik zien welke facturen of werkzaamheden nog openstaan?
Ja. Vanuit het relatiedossier zie je direct welke offertes, werkbonnen, facturen en abonnementen gekoppeld zijn aan de relatie.
Waarom is een relatiedossier handiger dan Excel of losse notities?
Omdat alle informatie op één plek staat. Je hoeft niet meer te zoeken in Excel, Outlook, WhatsApp, papieren notities of losse mappen voordat je een klant belt of bezoekt.
Welke informatie zie ik in een relatiedossier?
Je ziet onder andere contactgegevens, offertes, werkbonnen, facturen, abonnementen, taken, bestanden, notities en belangrijke contactmomenten bij elkaar.